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亚马逊只有1个“朋友”了?

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-8-12 13:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从行业中坚分子到知名政客,如今似乎所有人都在背弃亚马逊。只有一个例外,那就是华尔街。

    就在本周,物流和医药两大行业的巨头都变成了亚马逊的敌 人。联邦快递终 止了与亚马逊的地面快递合同。与此同时,CVS和沃尔格林被指控不公平地阻 止亚马逊旗下的PillPack访问某些处方数据。

    此前有报道称,零售业的竞 争对 手拒 绝使用亚马逊的AWS云服务,以避 免为其利润最高的业务提供资金。供应商和卖家经常抱 怨亚马逊的市场政策,有时甚至威 胁要完全停止在其平台上销售。甚至在政 治上,亚马逊也与西雅图和纽约的市政 官 员发生了冲 突,政 界人士呼吁对其业务进行更严 格的监 管审 查。

    对于这一切,华尔街似乎一点都不在意。

    FactSet的数据显示,对亚马逊股票进行评级的45位分析师连续第四个月都建议买入该股。这使得亚马逊成为标普500指数中仅有的三家拥有完美“买入”评级的公司之一,另外两家分别是Assurant和Diamondback Energy。即便是在上个月的业绩逊于预期并发布低于预期的业绩指引之后,亚马逊的股价也几乎没有变动,其评级也没有被下调。该股今年上涨了20%,超过了标准普尔500指数16%的涨幅。

    Loop Capital的分析师Anthony Chukumba表示,“随着亚马逊规模的扩大,预计它将树敌更多。但这些都与我无关——所有人都讨 厌巨人歌利亚。”今年5月,他将其价格目标上调至2380美元。

    Chukumba说,这种敌 意反应是很自然的,因为亚马逊已经成为主导力量,而且以其近乎无限的野 心而闻 名。但这种敌 意对他的投资决策几乎没有影响,因为他认为,这些敌 意不会对亚马逊的长期财务前景产生重 大影 响。

    对于亚马逊来说,华尔街的支持和强 劲的股价非常重要,因为股票在员工薪 酬中所占比例相对较高。即使对高管来说也是如此:AWS首席执 行官Andy Jassy和消费零售业务首席执 行官Jeff Wilke去年的现金收入仅为17.5万美元,其余1900万美元的薪酬均以股票奖励的形式发放。

    Neuberger Berman分析师Hari Srinivasan表示,亚马逊首席执行官杰夫-贝佐斯(Jeff Bezos)通过多年回报丰厚的投资赢得了华尔街的信任。亚马逊已经在两大领域——电子商务和云业务——建立了领先地位,并继续投资于广告等其他领域。

    例如,Srinivasan表示,亚马逊最近对一日达的投资(仅第二季度就花费了逾8亿美元)显示出立竿见影的效果,在线销售大幅反 弹,让投资者对该公司增加的支出感到“更安心”。

    “从技术投资的角度来看,我认为贝佐斯最受投资者的尊重,”他说。

    不过,分析人士表示,亚马逊面 临的一些风 险因素正在增加,他们正在密切关注。

    其中之一是更广泛的经济环境和长期衰 退的可能性。Srinivasan称,尽管就业和消费者支出等主要数据显示经济健康,但有关经济衰 退 隐 现的言论令投资者不安。当经济衰 退时,收入会下降,随之而来的通常是市场的大幅调整。他说,与微软或甲骨文等大部分收入来自企业客户的公司相比,亚马逊等消费企业更容易受到经济低 迷的影响。

    Srinivasan说,“这是地平线上最值得监 测的云团。”

    更大的担 忧或许是围 绕亚马逊的监 管环境。分析人士说,反垄 断调查和要求拆 分亚马逊的呼声不会很快成为亚马逊的主要风 险,但终究会对亚马逊构成威 胁。Oppenheimer分析师Jason Helfstein称,亚马逊直接面 临的反垄 断风 险似乎小于Facebook和谷歌,但尽管如此,这仍是令投资者担 忧的问题。

    Helfstein说,“总的来说,投资者不喜 欢华盛顿和世界其他地方的监 管大环境。”

    让我们静观其变吧······。   第3个帖子来了!

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